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【上海融義投資】社區理財系統
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【上海融義投資】社區理財系統

  • 日期:2016-09-28 17:18
  • 特色: 融義財富,致力于為國內中高端客戶打造客觀、公正、專業和個性化服務的第三方理財服務平臺,并有志于發展成為中國最好的社區型理財服務機構。整合權威機構產品,以客戶的實際需求為導向,幫助客戶實現理財目標,為客戶提供完善且高品質的一站式無憂理財服務。

 

       日前,上海融義投資咨詢有限公司(簡稱融義財富)簽約百會CRM百會與八駿是什么關系?),并已成功上線。

  自 2008 年成立以來,融義財富與多家大型金融機構合作,涵蓋國內外知名銀行、基金、保險、信托公司以及法律顧問機構。專業的跨界團隊以清晰全方位的眼光判斷市場,分辨風險,甄選產品。目前已為客戶推薦上百款理財產品,其中固定收益類本息兌付率為 100% ,做到所有產品零投訴。因此,在中國理財業協會發起的首屆獨立財富管理機構評選中,獲得"最具親和力財富管理機構"和" 2012 年度 10 大最佳理財師"機構與個人兩項大獎。

  在牽手百會CRM之前,融義財富曾經購買并使用過微軟CRM。微軟CRM也是國際知名的客戶關系管理軟件品牌,產品成熟穩定。但是,融義財富并沒有把微軟CRM成功應用起來。據項目負責人介紹,對融義財富來說,微軟CRM大而復雜,不夠靈活,企業難以適應,用起來別手別腳的。于是,才有了第二次選型。再次選型的時候,除了考察CRM產品的美譽度,吸取上次的經驗,系統是否靈活適用成為非常重要的考量標準。百會CRM具有一項重要的優勢,就是強大的定制能力。每個行業都有自己的特點,每個企業都有管理上的獨到之處,百會CRM通過拖拽方式,可以輕松實現企業的特殊需求。百會CRM的超強定制能力,與融義財富追求的管理軟件與業務管控高度吻合的目標一拍即合。

  系統上線的時候,融義財富比百會其他用戶走得更好也更遠。大多數用戶會把自己的想法和需求告訴百會實施工程師,經過詳細的溝通,由百會工程師把百會標準CRM產品改造成用戶心目中的樣子;蛟S是先前有過CRM使用經歷,融義財富另辟蹊徑,一上來先向工程師學習怎么定制系統。百會CRM的定制比較簡單,容易上手,融義財富的系統管理人員一邊學習crm系統,一邊按照企業和行業的要求改造,不會的地方打電話咨詢百會工程師。就這樣邊學邊用邊改,融義財富自己就完成了系統上線實施。由于是按照自己的想法定制出來的,現在的百會CRM方方面面非常吻合業務需要,用起來特別順手。

  融義財富才剛剛開始與百會CRM結緣,卻擁有一個美好的開端。目前,第二家、第三家分店正在積極籌備陸續開張,相信百會CRM能夠相伴融義財富擴張發展的步伐。

 



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