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                  如何選擇CRM平臺?

                  發表日期:2020-07-22 09:30   文章編輯:桃子  

                    為小型企業選擇最佳的CRM并非一帆風順。如果您不熟悉使用CRM平臺,則通常必須先學習如何使用它,然后才能知道它可以如何幫助您開展業務。做決定的最佳方法是研究每種CRM的優點和功能,衡量它們與您的需求的契合度,然后確定應進行哪些測試。這項研究非常重要。

                  如何選擇CRM平臺

                    下面是評估和找到適合小型企業的最佳CRM的6種方法。

                    1.報告的直觀程度

                    您的CRM系統將以您喜歡的方式提取數據——電子表格,圖表,圖形等來填充您的儀表板,預測,報告等。儀表板功能可用于團隊的每個成員,并且可以自定義。您的團隊成員可以查看與日常任務和部門最相關的數據,例如指標和重要聯系人。

                    在數據方面,管理團隊不僅需要查看銷售人員的業務整體狀況,還需要查看每個員工的績效,因此儀表板和報告是必不可少的,同時確保這些數據是直觀的。

                    2.集成選項

                    您的CRM系統需要成為業務信息的首選資源。許多CRM平臺都有用于多個部門和功能的專有工具,這些工具會自動與平臺集成。此外,來自社交媒體帳戶,應用程序和更多軟件的其他數據可以自動提取到CRM平臺中,以便在報告中進行分類和使用。

                    3.隨著預算擴展

                    您需要一個適合您特定需求的CRM平臺。最好的CRM軟件將根據您的需求擴展。隨著業務的增長,您需要確保您的CRM可以隨之發展。重要的是,其他工具,功能和位置(公司可以在其CRM平臺上使用的唯一登錄次數的行業術語)非常重要。

                    4.能閱讀公正的評論并與當前用戶交談

                    在研究CRM平臺選項時,請檢查評論。這些不僅會讓您了解當前和以前的客戶對平臺和提供商的看法,而且還可以幫助您提出更多問題。

                    5.用戶體驗

                    演示至關重要。雖然您無法在演示中的CRM平臺上設置整個業務,但是您可以使用各種功能。該提供程序將在CRM中提供示例數據供您使用,以便您可以拉報表,讀取記錄,使用內置工具等。您首先需要確保有人指導您進行演示,然后與公司的關鍵團隊成員共享演示以獲取他們的意見。

                    6.同事看法

                    為小型企業選擇最佳的CRM時,會涉及很多活動內容。不同部門有不同的需求和要求,在某些情況下,他們可能直到使用時才會意識到需要一些東西。如果您的團隊以前從未使用過CRM平臺,他們會被它們所吸引,因此請他們參與其中并獲得他們的意見。

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