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CRM的5種搜索功能

發表日期:2021-04-23 11:15   文章編輯:桃子  

  CRM軟件作為管理客戶資源和往來關系的平臺,管理者大量的企業客戶、訂單、跟蹤記錄等數據,對于用戶而言,如何快速鎖定,查詢所需內容非常重要,這里就需要到CRM的搜索功能。

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以八駿CRM高級版為例,搜索功能多種:

  1、全局搜索

  八駿CRM支持全字段的搜索,為了檢索信息更精準,企業可以設定參與搜索的具體字段,如常見的客戶名稱、電話、地址、溝通記錄、商機名稱、產品名稱等。

  2、模塊搜索

  進入具體模塊,在模塊中進行更精準的查詢。如我需要找到曾經郵寄過樣品的客戶,可以在樣品管理模塊直接找到客戶外,有些沒有購買該模塊的企業,也可以在跟進記錄模塊中直接搜索“樣品”,有相關記錄的客戶列表直接就出來了。

  3、列表搜索/排序

  八駿CRM中所有模塊的列表頁字段是可調整的,將最主要的字段放在列表頁上,用戶不需要打開詳情即可查看客戶概況,且通過列表搜索/排序能更快過濾信息。

CRM搜索功能

  4、條件組合搜索

  多條件過濾,如我需要查看上周拜訪過的,需要二次拜訪的客戶,這里就可以直接通過條件組合:上一次拜訪時間=上周 下一次拜訪時間不為空,這兩個條件來過濾;

  如需要查找代理商A最近一個月采購甲產品的訂單,也可以通過組合條件快速查詢。

  5、標簽搜索

  對于常見的組合條件,可以直接設置查詢方案,命名標簽,后續直接點擊標簽即可查詢結果。常見的標簽有:近7天新增的客戶,本周待跟進,代發貨訂單,待審批報價等。

  標簽可私有,也可以共享,看個人和團隊需要,非常靈活快捷。

  不同搜索方式適用于不同場景,也可以將您的具體業務需求告知八駿實施人員,由他們提供方案,實現需求。


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